Miembros, invitaciones y roles

Podés darle acceso a tu organización a otras personas (socios, empleados, tu contador) y controlar qué puede hacer cada una a través de roles. Todo se administra desde Configuración > Miembros, que tiene tres pestañas: Miembros del equipo, Invitaciones pendientes y Roles.

Invitar a alguien

1. Ingresá a Configuración > Miembros y hacé clic en "Invitar"
2. En el diálogo "Invitar por email", escribí el email y elegí el Rol
3. Para invitar a varias personas a la vez, hacé clic en "Añadir más" y cargá otra fila
4. Hacé clic en "Invitar". Cada persona recibe un email con un enlace para unirse

Si preferís compartir el acceso por otro medio (por ejemplo WhatsApp), usá "Enlace de invitación" dentro del mismo diálogo: Peakly copia un enlace al portapapeles. Ese enlace se crea con el primer rol de la lista, así que revisá el rol del miembro después de que se una.

Qué ve la persona invitada

Al abrir el enlace ve una página de invitación. Si ya tiene cuenta, hace clic en "Iniciar sesión"; si no, en "Crear cuenta". Una vez dentro, hace clic en "Aceptar invitación" y queda como miembro de tu organización.

Gestionar invitaciones pendientes

La pestaña Invitaciones pendientes lista el Email, el Rol y la última vez que se envió cada invitación. Desde el menú de cada fila podés "Reenviar invitación" o "Cancelar invitación". Si ves un ícono de advertencia junto al email, significa que no pudimos enviar el correo: reenviá la invitación o compartí el enlace.

Gestionar miembros

• En Miembros del equipo podés filtrar por nombre o email y por rol.
• Desde el menú de cada miembro elegí "Cambiar rol" para asignarle otro.
• "Revocar acceso" quita al miembro de la organización. No está disponible sobre tu propio usuario.

Roles y permisos

La pestaña Roles separa los Roles del sistema, que vienen predefinidos y no se pueden modificar (con "Ver permisos" podés consultar qué incluye cada uno), de los Roles personalizados, que creás vos para tu organización.

1. En Roles personalizados hacé clic en "Crear rol". Se abre un panel lateral con el formulario
2. Ingresá un Nombre (obligatorio, por ejemplo "Vendedor" o "Contador") y una Descripción opcional
3. En Permisos tildá lo que el rol puede hacer. Los permisos están agrupados por área (Comprobantes de venta, Clientes, Compras, Finanzas, Contabilidad, etc.) y podés tildar un área completa o acción por acción (Ver, Crear, Editar, Eliminar, Anular, Exportar, etc.)
4. Hacé clic en "Crear rol"