Primera vista del sistema

Al ingresar a Peakly aterrizás en el Panel, con el resumen de tu facturación. Desde la barra lateral accedés al resto de Peakly: el Panel, el Asistente, los módulos de tu negocio y las herramientas para conectar otras aplicaciones.

La barra lateral (modo Gestión)

Es el modo con el que arrancás. De arriba hacia abajo vas a ver:

• Arriba de todo: el selector de organización con el botón para colapsar la barra, y el buscador "Buscar..." (Ctrl+K o Cmd+K en Mac) para saltar a cualquier pantalla.
• Panel y Asistente: Panel te lleva a la pantalla de inicio. Asistente abre el chat con la IA de Peakly y solo aparece en organizaciones con plan Pro.
• Módulos: Ventas, Productos, Compras, Finanzas, Contabilidad, Resultados y Personal. Contabilidad aparece solo si activaste el "Módulo de Contabilidad" en Configuración > Preferencias, y Personal solo si tu organización tiene habilitado ese módulo (por ejemplo, con la prueba de Personal y Asistencia). Si tu organización está fuera de Argentina, Ventas, Compras y Contabilidad no se muestran; Productos y Resultados sí.
• Conectar: Integraciones (el catálogo de apps que podés enlazar a Peakly) y Desarrolladores (API Quickstart, API Keys, Webhooks y, si tu organización lo tiene habilitado, Uso de la API).
• Al pie: Ayuda (este centro de ayuda) y Configuración (Cuenta, Mi organización, Preferencias, Notificaciones, Miembros, Categorías de productos y Facturación de Peakly). Si sos usuario interno de Peakly, también ves Backoffice.
• Más abajo: tu usuario (con Feedback, Tour rápido, Tema, Procesos y Cerrar sesión) y la campanita de notificaciones. Si tu organización todavía no conectó ninguna integración, justo arriba de tu usuario aparece la tarjeta "Conectá más apps", que lleva a Integraciones; cuando conectás la primera, la tarjeta desaparece y alcanza con la entrada Integraciones.

Si tenés procesos masivos corriendo (importaciones, exportaciones), aparece un indicador verde "Proceso en curso" que te lleva a la pantalla de Procesos. Si todavía no terminaste el asistente de configuración, ves el botón "Continuar configuración". La primera vez que entrás, la lista de módulos se muestra con marcadores grises mientras Peakly averigua cuáles corresponden a tu organización; después ya aparece completa al instante.

Entrar a un módulo: la columna del módulo

Al hacer clic en un módulo, por ejemplo Ventas, la barra lateral se contrae automáticamente a íconos (con la descripción al pasar el mouse) y al lado del contenido aparece una columna con tres partes. Eso te da más lugar para trabajar. Al salir del módulo (por ejemplo, volviendo al Panel) la barra se expande de nuevo. Si vos la contraíste o expandiste a mano, Peakly respeta tu elección.

• Arriba, las pantallas del día a día del módulo (por ejemplo, en Ventas: Comprobantes, Cobranzas, Suscripciones y Clientes).
• En el medio, la lista "Reportes": hasta tres reportes destacados y, si el módulo tiene más, el enlace "Todos los reportes (N)". Ese enlace abre una página con buscador ("Buscar reporte") y una estrella en cada reporte: los que marques con la estrella son los que la columna muestra de ahí en adelante. Esa elección se guarda en tu navegador. Si todavía no marcaste ninguno, ves los reportes que Peakly destaca por defecto (en Ventas, Libro IVA Ventas, Vencimientos a Cobrar y Cuenta corriente). Si el módulo tiene tres reportes o menos, se muestran todos y no hay enlace.
• Abajo de todo, fijo, "Configuración": lleva a una página con las pantallas que se definen una sola vez y se tocan poco (talonarios, cajas, plan de cuentas, horarios, etc.). Por eso en esta ayuda las vas a ver escritas como "Ventas > Configuración > Talonarios".

Qué encontrás en cada módulo:

• Ventas: Comprobantes, Cobranzas, Suscripciones y Clientes. Configuración: Talonarios, Sucursales y Certificados. Reportes: los de ventas (Libro IVA Ventas, Cuenta corriente, Vencimientos a Cobrar, Ventas por Clientes y más).
• Productos: Productos. Configuración: Listas de precios. Las categorías de productos están en la Configuración general (al pie de la barra lateral).
• Compras: Comprobantes, Órdenes de pago, Otros egresos y Proveedores. Configuración: Categorías. Reportes: Libro IVA Compras, Vencimientos a pagar, Cuenta corriente proveedor y Compras por Rubro.
• Finanzas: Resumen, Cheques, Cheques propios, Pagos de tarjeta, Depósitos, Transferencias, Mov. de fondos, Retenciones, Comprob. de retención e Ingresos y egresos. Configuración: Cuentas bancarias, Cajas, Medios de pago, Chequeras y Tarjetas. Reporte: Flujo de fondos.
• Contabilidad: Libro Diario. Configuración: Plan de Cuentas, Ejercicios y Bloqueos. Reportes: Libro Mayor, Bal. Sumas y Saldos, Balance de Comprobación, Estado de Resultados y Balance General.
• Resultados: Resultado por Grupos. Configuración: Grupos de Ingresos y Grupos de Egresos.
• Personal: Empleados, Asistencia, Correcciones, Licencias, Comunicados y Documentos. Configuración: Horarios, Franjas horarias, Feriados, Sedes y kioscos y Directorio.

En el celular, la columna se convierte en una fila de botones deslizable arriba del contenido: primero las pantallas del módulo, después "Reportes" (que abre la página con todos los reportes) y "Configuración". Y el buscador (Ctrl+K o Cmd+K) lista todas las pantallas a las que tenés acceso, incluidas las de Configuración y las páginas de reportes y configuración de cada módulo, así que ninguna queda a más de un atajo de distancia.

Cambiar entre Copiloto y Gestión

Peakly tiene dos formas de trabajar. Gestión es la navegación clásica por módulos que acabamos de ver. Copiloto pone al asistente en el centro: en lugar de los módulos, la barra lateral muestra "Nuevo chat", tus "Conversaciones" recientes (con "Ver todas"), el grupo "Agentes" y unos "Atajos": Panel, Comprobantes, Cobranzas, Compras, Productos, Finanzas, Integraciones y Procesos. Si tu organización no tiene plan Pro, en lugar del chat ves el aviso "El asistente está disponible en el plan Pro" y los atajos.

Los Agentes también son parte del plan Pro: el grupo lista los agentes de tu organización con un punto de estado (verde si está activo, ámbar si está corriendo, gris si está en pausa y rojo si la última corrida falló), un botón + ("Activar un agente") para elegir uno del catálogo y el enlace "Más agentes". Si tu plan no los incluye, el grupo no aparece. Para conocerlos, mirá el artículo sobre agentes del Copiloto en la sección Integraciones.

1. Hacé clic en el nombre de tu organización, arriba a la izquierda de la barra lateral
2. En el selector "Copiloto | Gestión" que aparece al comienzo del menú, elegí el modo que prefieras

El selector de organización

El menú del nombre de tu organización, arriba a la izquierda, además del selector de modo permite: buscar y cambiar de organización (cada una muestra su plan, y las archivadas se marcan como "Archivada"), "Crear equipo" para dar de alta otra organización, ir a "Configuración de la organización" o a "Mi perfil", cambiar la Apariencia, abrir Ayuda y "Cerrar sesión". Al cambiar de organización la pantalla se recarga para mostrar solo los datos de la nueva.

El Panel

El panel muestra tu facturación del período elegido. Arriba tenés un selector de fechas (por defecto el mes en curso) y el botón "Procesos", que lleva al listado de tareas masivas como importaciones o exportaciones. Si hubo un error al cargar los datos, aparece el botón "Reintentar".

Según tu organización, Peakly te muestra una de tres vistas:

• Vista general (pyme): tarjetas con Total facturado, Comprobantes, Pendiente de cobro y Variación interanual; un gráfico del período, los últimos 6 meses, el Top 5 clientes, la Antigüedad de deudores (con un enlace "Ver reporte" a Vencimientos a Cobrar) y la Actividad reciente.
• Vista monotributista: si tu organización tiene una categoría de monotributo cargada, se agrega el seguimiento del Límite de categoría, además de las tarjetas Facturado en período, Comprobantes, Pendiente de cobro y Período anterior, la facturación mensual de los últimos 12 meses y el Estado de comprobantes.
• Vista de alto volumen: para organizaciones con gran cantidad de comprobantes, que prioriza métricas diarias y un rango por defecto de mes anterior y actual para que cargue rápido.