Gestionar clientes

En Ventas > Clientes ves toda tu base de clientes. La tabla muestra Razón social, CUIT / CUIL, Cat. IVA, Email y Dirección. Hacé clic en cualquier fila para abrir y editar el cliente.

Funciones disponibles

• Buscar por nombre, CUIT o email con el campo "Filtrar por nombre, CUIT o email…".
• Filtrar por "ID externo", el código que le asignaste al cliente en otro sistema (por ejemplo un CRM).
• Crear un cliente con "Nuevo cliente" o importar varios con "Importar desde CSV" (menú desplegable del mismo botón).
• Editar desde el menú de acciones de la fila o haciendo clic en la fila.
• Eliminar desde el menú de acciones. Peakly te pide confirmación ("¿Eliminar cliente?") y la acción no se puede deshacer.
• Exportar la lista a CSV con el botón de descarga. La exportación respeta los filtros que tengas aplicados.
• Actualizar la lista con el botón de recarga.

Editar un cliente

1. Hacé clic en la fila del cliente. Se abre el panel lateral "Editar cliente" (lo mismo pasa con "Nuevo cliente": el formulario es largo, así que se abre al costado y no en una ventana)
2. Modificá los datos que necesites. Podés volver a consultar ARCA con el botón "Buscar datos por CUIT"
3. Hacé clic en "Guardar"

Datos que podés cargar

• Identificación: Tipo de doc., Documento y Razón social (obligatoria).
• Categoría IVA, que determina el tipo de comprobante que se le emite.
• Domicilio fiscal: Dirección, Código postal, Ciudad/Localidad y Provincia.
• Dirección de entrega: opcional, con su propia Dirección, Ciudad/Localidad, Código postal y Provincia. Sirve para remitos y entregas, separada de la dirección fiscal.
• Email. Podés cargar varios; se muestran como etiquetas y todos reciben los comprobantes.
• Datos adicionales (desplegable): Teléfono, Condición de venta, Ignora percepciones/retenciones, Observaciones e ID externo.