Importar clientes

Si ya tenés tu base de clientes en otro sistema o en una planilla, podés importarla en lugar de cargarla uno por uno. Los clientes que ya existen en Peakly (mismo CUIT) se actualizan automáticamente con los datos del archivo.

Cómo importar

1. Ingresá a Ventas > Clientes
2. Abrí el menú desplegable del botón "Nuevo cliente" y elegí "Importar desde CSV". Se abre el panel "Importar clientes"
3. Hacé clic en "Descargar plantilla Excel" para bajar un archivo de ejemplo con las columnas correctas
4. Completá la plantilla con tus clientes. Dejá la fila de encabezados y cargá los datos desde la segunda fila
5. En "Seleccionar archivo" elegí tu archivo (.csv, .xlsx o .xls)
6. Hacé clic en "Importar"

Si usás CSV, el separador puede ser punto y coma (;) o coma (,).

Columnas del archivo

• Razón Social: nombre o razón social del cliente.
• CUIT: sin guiones, 11 dígitos (por ejemplo 30712345678).
• Tipo Documento: CUIT, DNI o vacío.
• Categoría IVA: RI, Monotributo, Exento o CF.
• Email: email de contacto.
• Teléfono: teléfono de contacto.
• Dirección: dirección fiscal.
• Ciudad: ciudad o localidad.
• Provincia: provincia.
• Código Postal: código postal.

Qué pasa después de importar

Peakly no te muestra una vista previa antes de importar: el archivo se sube y se procesa en segundo plano. El panel muestra "Archivo subido correctamente" y, debajo, el Historial de importaciones con el nombre del archivo, su Estado (Pendiente, Procesando, Completado o Error) y el resultado. Cuando termina vas a recibir una notificación.

• Cuando la importación termina, el historial indica cuántos registros se importaron sobre el total y cuántos tuvieron errores.
• Si hubo errores, en la columna Resultado aparece un botón de descarga con el archivo de resultado para ver qué filas fallaron y por qué.
• Podés cerrar el panel mientras se procesa: el estado se actualiza solo.