Cargar comprobantes de compra

Un comprobante de compra es la factura (o nota de crédito/débito, ticket, etc.) que te emite un proveedor. Cargarlo en Peakly te permite llevar el Libro IVA Compras, saber cuánto le debés a cada proveedor y después pagarlo con una orden de pago.

Cómo cargar un comprobante de compra

1. Ingresá a Compras > Comprobantes
2. Hacé clic en "Nuevo comprobante"
3. Se abre un panel lateral. Elegí el Proveedor (si no existe, podés crearlo desde el mismo selector sin salir del formulario)
4. Elegí el Tipo de comprobante y la Condición de compra
5. Completá la Letra (por ejemplo A, B o C) y el Numero completo, con el formato 0001-00000001
6. Revisá las fechas: Fecha (la del comprobante), Fecha contable y Fecha vto. (vencimiento del pago). Por defecto vienen con la fecha de hoy
7. Cargá los Importes: Subtotal (Neto gravado), IVA 10.5%, IVA 21%, IVA 27%, Monto exento y Monto no gravado
8. Si la factura trae percepciones, completalas en la sección Percepciones: IIBB, IVA y Ganancias
9. Ingresá el Total del comprobante y, si querés dejar una nota interna, las Observaciones
10. Hacé clic en "Crear"

Los campos obligatorios son Proveedor, Tipo de comprobante, Numero y Condición de compra. El botón Crear queda deshabilitado hasta que los completes.

Escanear una factura (OCR)

Si tenés la factura en PDF o imagen, no hace falta tipearla. Peakly puede leerla y precargar el formulario.

1. Hacé clic en "Escanear factura"
2. Seleccioná uno o más archivos con "Seleccionar archivos (PDF o imagen)". El máximo es de 10 archivos y 15 MB por archivo (PDF, PNG, JPG o WEBP)
3. Hacé clic en "Escanear" y esperá unos segundos
4. Se abre el formulario de nuevo comprobante con los datos extraídos y un aviso azul con el nivel de confianza de la lectura
5. Revisá todos los campos, corregí lo que haga falta y hacé clic en "Crear"

Importar desde Excel y exportar

• El botón con ícono de importación (tooltip "Importar desde Excel") abre el asistente para cargar comprobantes de compra en lote
• "Exportar CSV" descarga el listado de comprobantes
• "Actualizar lista" vuelve a consultar los datos

La lista de comprobantes

La tabla muestra Fecha, Tipo, Letra, Numero, Proveedor, Total y Estado. Podés buscar con el campo "Filtrar por numero u observación...". Al hacer clic en una fila se abre el comprobante para editarlo.

• Emitida: comprobante vigente
• Anulada: comprobante anulado. Al editar un comprobante podés cambiar el Estado entre Emitida y Anulada

Desde el menú de acciones de cada fila podés elegir "Editar" o "Eliminar". Eliminar pide confirmación y no se puede deshacer.

Notas de crédito: imputarlas a una factura

Cuando cargás una nota de crédito de un proveedor, podés usarla para descontar saldo de una de sus facturas impagas. Esto se llama imputar.

1. En la fila de la nota de crédito, abrí el menú de acciones y elegí "Imputar NC" (solo aparece si la nota todavía tiene saldo disponible)
2. En "Factura a descontar" elegí la factura. Solo aparecen las facturas del mismo proveedor con saldo pendiente
3. Revisá el "Importe a imputar". Se sugiere el menor entre el saldo de la nota y el de la factura
4. Hacé clic en "Imputar"

Al abrir una factura o una nota de crédito para editarla, al final del panel ves las imputaciones ya hechas ("Notas de crédito imputadas" o "Imputaciones a facturas"). Con el ícono de papelera podés eliminar una imputación y los saldos vuelven a su estado anterior.

Preguntas frecuentes

¿Cómo pago un comprobante que cargué?

Con una orden de pago. Mirá el artículo "Órdenes de pago". Las notas de crédito no se pagan con órdenes de pago: se imputan a facturas.

¿Dónde veo las percepciones y el IVA de mis compras?

En el reporte Libro IVA Compras, que desglosa neto, IVA por alícuota, exento, no gravado y percepciones por comprobante.