Reportes a medida

Reportes a medida es un constructor para cuando los reportes fijos no responden tu pregunta: por ejemplo "ventas por sucursal y por mes". Elegís los datos, el período, los filtros y cómo agrupar, y Peakly arma el resultado al instante como tabla, tabla dinámica o gráfico. Podés guardar la configuración como una vista, compartirla con tu equipo y exportarla a CSV o Excel.

Cómo llegar

En el menú lateral, entrá a Ventas (en Módulos), hacé clic en Todos los reportes (N) y elegí Reportes a medida (es la primera tarjeta; si querés tenerlo siempre en la columna, destacalo con la estrella). La pantalla tiene a la izquierda el panel de configuración y a la derecha el resultado.

Cómo armar un reporte

1. Empezá por una plantilla (opcional): arriba ves chips bajo Plantillas: (por ejemplo, "Ventas por mes y sucursal"). Al hacer clic se carga esa configuración y podés seguir ajustándola
2. Datos: elegí el conjunto de datos que querés analizar. Hoy hay datos de ventas y de asistencia del personal; cada uno tiene sus propios campos y medidas. Cambiar de datos reinicia la configuración
3. Período: elegí Este mes, Mes anterior, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Este año o Personalizado (con selector de fechas). El período es obligatorio y tiene un máximo de días por consulta, que se indica debajo del selector
4. Filtros: hacé clic en Agregar filtro, elegí el campo y completá la condición (por ejemplo "es", "no es", "está en", "entre", "mayor a", "contiene", según el tipo de campo). Podés sumar varios y quitar cada uno con la X
5. Agrupar por: elegí hasta tres niveles (por ejemplo Sucursal y después Mes). Si agrupás por una fecha, elegís la granularidad: Día, Semana, Mes, Trimestre o Año. Un nivel aparece recién cuando completaste el anterior
6. Medidas: marcá lo que querés calcular (por ejemplo cantidad o importes). Tiene que haber al menos una y hasta ocho
7. Ordenar por: elegí una agrupación o una medida y la dirección (Descendente o Ascendente)
8. Moneda (solo en datos de ventas): En pesos convierte todo a pesos; Moneda original muestra cada comprobante en su moneda

El resultado se actualiza solo unos instantes después de cada cambio. Arriba del resultado ves indicadores resumidos (KPIs) y, debajo, la vista elegida.

Elegir cómo verlo

• Tabla: una fila por cada combinación de la agrupación
• Dinámica: cruza dos niveles de agrupación, uno en filas y otro en columnas (con un selector para elegir qué nivel va en las columnas). Necesita al menos 2 niveles en Agrupar por
• Barras, Líneas y Torta: gráficos de la primera medida según el primer nivel de agrupación; si hay un segundo nivel, se muestra como series. Necesitan al menos un nivel en Agrupar por

Guardar una vista

1. Con el reporte armado, hacé clic en Guardar vista
2. Escribí un Nombre (por ejemplo "Ventas por sucursal y mes")
3. Elegí la Visibilidad:
   • Solo yo: la ves únicamente vos
   • Toda la organización: la ven todos los miembros, que pueden abrirla pero no modificarla
4. Si querés tenerla a mano, tildá Fijar en el menú de Reportes
5. Hacé clic en Guardar. Aparece el aviso Vista guardada y el título de la página pasa a ser el nombre de la vista

Si abrís una vista tuya y cambiás algo, junto al botón aparece "Cambios sin guardar". Hacé clic en Guardar vista para actualizarla (el cuadro dice Actualizar vista). Si abrís una vista compartida por otra persona, Guardar vista crea una copia tuya.

Dónde aparecen tus reportes guardados

• Mis vistas: el botón de la parte superior lista tus vistas en Mías y las de otros en Compartidas. Hacé clic en una para abrirla; en las tuyas, el lápiz la Renombra y el tacho la elimina (pide confirmación)
• Menú de Reportes: las vistas con Fijar en el menú de Reportes aparecen en Todos los reportes de Ventas, justo después de Reportes a medida. Desde ahí podés destacarlas con la estrella para que aparezcan en la columna
• Enlace directo: cada vista tiene su propia dirección (/app/reportes/personalizados seguido del número de vista). En un reporte sin guardar, la dirección del navegador también guarda la configuración, así que podés copiarla para compartir lo que estás viendo

Exportar

En la barra de la vista, el botón Exportar ofrece CSV y Excel con la configuración actual. Si el reporte tiene demasiadas filas para exportar, Peakly te pide acotar el período o agrupar por algo más general.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia de los otros reportes de Ventas?

Los reportes fijos (Libro IVA Ventas, Ventas por Clientes, etc.) tienen un formato definido, algunos pensados para presentaciones fiscales. Reportes a medida es para análisis propios: no reemplaza el Libro IVA ni los archivos de IVA Digital.

No me deja quitar la última medida

Un reporte necesita al menos una medida. Marcá la nueva antes de desmarcar la que no querés.